Die Helvetia Leben bietet ihren Vertriebspartnern ein neues Fondstool für die Beratung beim Kunden an. Versicherungsmakler können ab sofort die Anwendung "Factsheets Live" der Firma Cleversoft GmbH nutzen, um für ihre Kunden geeignete Fondspolicen zu finden.
"Um Kunden adäquat bedarfsgerecht beraten zu können, ist die Nutzung eines unterstützenden Fondstools sinnvoll und im Verkaufsprozess oftmals entscheidend", betont Frank Ihln, verantwortlicher Projektleiter bei Helvetia. Dabei solle die Software für den Berater leicht zu bedienen sein und maximale Informationen über das Fondsuniversum bereitstellen, so Ihln weiter.
Die Vermittler erhalten künftig auch Fondslisten für Produkte, die nicht mehr aktiv angeboten werden. So sollen Umschichtungsprozesse besser unterstützt werden. Das Tool soll mit zusätzlichen Funktionalitäten weiterentwickelt werden, um es noch besser in den Beratungsprozess integrieren, erläutert der Projektleiter weiter.
Helvetia Leben bietet unter anderem mit den fondsgebundenen Produkten "Clevesto Select" und "Clevesto Favorites I" Anlagemöglichkeiten mit über 300 Einzelfonds an.
Vertriebspartner von Helvetia können das Tool kostenfrei in der Beratung einsetzen: www.hl-maklerservice.de/fondstool.
In einem Webinar am 8. November 2019 um 10:00 Uhr können Interessierte mehr erfahren. Anmeldung unter www.hlmaklerservice.de/webinare.
Autor(en): Versicherungsmagazin.de
