Firmenversicherungen für kleine und mittlere Unternehmen (bis 100 Beschäftigte) sind für die Assekuranz ein lohnendes Geschäftsfeld. Die durchschnittliche Zahl der abgeschlossenen Verträge hat sich mit Blick auf die rund 3,3 Mio. Betriebe dieser Größenklasse in den letzten fünf Jahren stabil und positiv entwickelt (2024: 5,5 Verträge je Unternehmen; 2020: 5,2). Einzelne Produktsegmente verzeichneten sogar einen deutlichen Aufschwung.
Um auch in Zukunft im Gewerbekundenmarkt gut aufgestellt zu sein, sollten die Anbieter relevante Entwicklungen und Trends im Bereich Produkte, Vertrieb und Kundenbindung genau beachten. Marktführer ist 2024 unverändert die Allianz, mit Abstand gefolgt von Axa, R+V, Ergo, Gothaer und vielen weiteren Anbietern. Dies zeigt der "Gewerbekunden-Check Assekuranz 2024" des Marktforschungs- und Beratungsinstituts "Heute und Morgen".
Am häufigsten abgeschlossen: Betriebshaftpflicht / Berufshaftpflicht
Versicherungsentscheider aus 1.500 Unternehmen in Deutschland mit bis zu 100 Beschäftigten wurden zu ihrer Ausstattung und Zufriedenheit mit Gewerbeversicherungen sowie nach ihren Erwartungen und Wünschen befragt. Die Unternehmen wurden repräsentativ quotiert nach fünf Betriebsgrößenklassen (1 bis 5 Mitarbeitende (MA), 6 bis 9 MA, 10 bis 19 MA, 20 bis 49 MA, 50 bis 100 MA) sowie vier Branchen (Gewerbe, Bau, Handel, Dienstleistung).
Am häufigsten abgeschlossen haben Firmenkunden die Betriebshaftpflicht / Berufshaftpflicht (98%), Kfz-Versicherung / Fuhrparkversicherung (89%), Rechtsschutzversicherung (77%) und Inventarversicherung (72%). Vertreterbetreute Unternehmen sind im Durchschnitt bei zwei Gesellschaften versichert, maklerbetreute Firmen bei drei Produktgebern.
Langfristig positive Entwicklungstrends zeigen sich insbesondere bei Cyberversicherungen (aktuelle Marktabdeckung: 22%; 2020: 14%) sowie bei den Gruppenversicherungen in der betrieblichen Krankenversicherung (aktuell: 15%; 2020: 12%). Da das Wachstum bei Cyberversicherungen in 2024 erstmals stagniert, sollte der Fokus hier zukünftig stärker auf die Potenziale in kleinen Unternehmen (unter 50 Beschäftigte) gerichtet werden.
Bereits jedes zweite Unternehmen hat einen Cyberschutz abgeschlossen
Große Affinität für Cyber-Versicherungen haben insbesondere Unternehmen, die mit sensiblen Daten arbeiten. Beispielsweise hat unter den Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern bereits jedes zweite Unternehmen einen Cyberschutz abgeschlossen.
Im Gegensatz zur im Aufwind befindlichen betrieblichen Krankenversicherung (bKV) muss die betriebliche Altersversorgung (bAV) im 5-Jahres-Trend einen markanten Rückgang hinnehmen (Verbreitung 2024: 36%; 2020: 44%). Insbesondere für kleine Unternehmen ist die bAV oft keine attraktive Option mehr und konkurriert zudem mit zahlreichen anderen Lohnzusatzleistungen. Vor allem im Einzelhandel und im Handwerk tut sich die bAV schwer: weniger als jedes vierte Unternehmen hat hier ein betriebliches Angebot implementiert.
Maklerversicherer haben eine geringere Kundenbindung
Wichtigste Einflussfaktoren der Kundenbindung von Unternehmen an ihren Gewerbeversicherer sind die Erfahrungen mit dem betreuenden Ausschließlichkeitsvertreter und der Schadenregulierung. Folglich weisen Maklerversicherer in der Tendenz eine geringere Kundenbindung auf als Versicherer mit Vertriebsfokus auf den AO-Kanal, zumal die Zufriedenheit mit der Betreuung durch den Vertreter im Schnitt höher ausgeprägt ist als durch den Makler.
Stimmt die Betreuung, ist die Prämienhöhe für die Kundenbindung weniger relevant
Was beide Kanäle verbindet: Gerade kleine Unternehmen bis 20 Mitarbeitenden– die zahlenmäßig mit Abstand den größten Anteil der deutschen Unternehmenslandschaft ausmachen – sind oft unzufriedener mit der Betreuung in puncto Versicherungen als größere Unternehmen. Eine weitere wichtige Erkenntnis: Stimmt die Betreuung, ist die Prämienhöhe für die Kundenbindung weniger relevant. Den klassischen Preiswechsler (wie im Privatkundenmarkt etwa bei Kfz-Versicherungen) findet man unter den Gewerbekunden (noch) äußerst selten.
„Der Gewerbekundenmarkt bleibt für die Versicherer auch zukünftig ein attraktives, gleichwohl komplexes
Geschäftsfeld“, resümiert Wolfram Martin, Senior Projektleiter bei HEUTE UND MORGEN.
„Die Nase vorn werden die Anbieter haben, die kundenspezifische Lösungen, Beratungsstärke,
Branchenexpertise und aktive Kundenansprache überzeugend zu vereinen wissen.“
Hintergrundinformationen
Die Marktstudie «Gewerbekunden-Check Assekuranz 2024» kann direkt über HEUTE UND MORGEN bezogen werden (kostenpflichtig). Die Studie enthält Marktanteile zu 14 verschiedenen Produktsparten, Kundenzufriedenheits-Rankings zu allen zentralen Bindungsfaktoren und Leistungsbereichen, aktuelle Trends im Kundenverhalten sowie umfangreiche Analysen zu den diesjährigen Vertiefungsthemen betriebliche Vorsorge und Kundenportale.
Folgende Versicherer werden in den verschiedenen Rankings einzeln aufgeführt (alphabetisch geordnet):
Advocard, Allianz, Alte Leipziger, Arag, Axa, Barmenia, Concordia, Continentale, Debeka, DEVK, Ergo, Generali, Gothaer, HDI, Huk-Coburg, Kravag, LVM, Mannheimer, Mecklenburgische, Münchner Verein, Nürnberger, Örag, Provinzial, R+V, Roland, Signal Iduna, SparkassenVersicherung, VGH, VHV, VK Bayern, Württembergische und Zurich.
Quelle: Heute und Morgen
Autor(en): versicherungsmagazin.de
