Die Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung DVAG und der Allfinanz, des ehemaligen Vertriebs der Aachen Münchener Versicherungen, können jetzt über das gemeinsame Online-Außendienstsystem des IT-Dienstleisters Compeople auf dieselbe Palette an Finanzdienstleistungen und die gleiche Funktionalität zum Abwickeln ihrer Geschäftsabläufe zugreifen.
Die Erweiterungen böten verbesserte Funktionalitäten, indem sie wesentliche Agenturfunktionen wie etwa die Schadensbearbeitung integriert hat, erklärt Compeople. Gleichzeitig stünde allen Vermögensberatern ein noch breiteres Produkt-Portfolio zur Verfügung. Dieses umfasse neben neuen Produkten auch zusätzliche Funktionen für die Beratung von Firmenkunden.
Die Mandantenfähigkeit des IT-Systems gewährleiste, dass die Berater der DVAG und der Allfinanz ihre Kunden- und Vertragsdaten getrennt voneinander bearbeiten, auswerten und verwalten können, heißt es weiter.
Die Erweiterungen böten verbesserte Funktionalitäten, indem sie wesentliche Agenturfunktionen wie etwa die Schadensbearbeitung integriert hat, erklärt Compeople. Gleichzeitig stünde allen Vermögensberatern ein noch breiteres Produkt-Portfolio zur Verfügung. Dieses umfasse neben neuen Produkten auch zusätzliche Funktionen für die Beratung von Firmenkunden.
Die Mandantenfähigkeit des IT-Systems gewährleiste, dass die Berater der DVAG und der Allfinanz ihre Kunden- und Vertragsdaten getrennt voneinander bearbeiten, auswerten und verwalten können, heißt es weiter.
Autor(en): Versicherungsmagazin
