Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) hat ihr IT-System, was von etwa 33.000 Vermögensberatern für den Beratungsprozess genutzten wird, ausgebaut. Es sei speziell für die ganzheitliche Allfinanz-Beratung und für die neuesten Gesetzesanforderungen entwickelt worden.
Die neue Vertriebsunterstützung integriere verschiedene Anwendungen unter einer einheitlichen Benutzeroberfläche. Den Kern bilde dabei ein Kundeninformations- und Beratungssystem. Alle Programme greifen nahtlos ineinander und nutzen die gleiche Datenbasis. Der Vorteil einer vereinheitlichten Darstellungsform liege insbesondere in dem genauen Überblick über Marktentwicklungen und Konditionen aller Produktangebote. Das neue System bilde die komplexen Beratungsprozesse eins zu eins ab und protokolliere permanent und für Berater und Kunden jederzeit nachvollziehbar den Stand der Beratung. Damit gewährleiste es auch hinsichtlich des Beratungsprotokolls volle Transparenz und trage den sich in naher Zukunft ergebenden Gesetzesanforderungen, wie die Reform des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG-Reform), Rechnung, so das Unternehmen.
Quelle: Deutsche Vermögensberatung
Die neue Vertriebsunterstützung integriere verschiedene Anwendungen unter einer einheitlichen Benutzeroberfläche. Den Kern bilde dabei ein Kundeninformations- und Beratungssystem. Alle Programme greifen nahtlos ineinander und nutzen die gleiche Datenbasis. Der Vorteil einer vereinheitlichten Darstellungsform liege insbesondere in dem genauen Überblick über Marktentwicklungen und Konditionen aller Produktangebote. Das neue System bilde die komplexen Beratungsprozesse eins zu eins ab und protokolliere permanent und für Berater und Kunden jederzeit nachvollziehbar den Stand der Beratung. Damit gewährleiste es auch hinsichtlich des Beratungsprotokolls volle Transparenz und trage den sich in naher Zukunft ergebenden Gesetzesanforderungen, wie die Reform des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG-Reform), Rechnung, so das Unternehmen.
Quelle: Deutsche Vermögensberatung
Autor(en): VM
