Der AV-Wegweiser, ein Online-Tool des Deutschen Instituts für Altersvorsorge zur Vorbereitung von Altersvorsorgeberatungen, gibt es nun auch als App für das iPhone.
Das Tool existierte bislang nur auf der Homepage des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA). Nun ist auch die mobile Anwendung fertiggestellt. Laut Aussage des DIA kann mit lediglich fünf Angaben ein Beratungsgespräch über die geförderte oder ungeförderte Altersvorsorge vorbereitet werden. Der AV-Wegweiser fasst in komprimierter Form die Ausgangslage des Sparers zusammen und erstellt einen ersten „Routenplan“ für die Altersvorsorge.
Hilfreiches Instrument für Kunde und Berater
„Der AV-Wegweiser ersetzt kein Beratungsgespräch, liefert aber eine erste Vorbereitung für die Suche nach einem passenden Altersvorsorgeprodukt. Der Sparer beschäftigt sich vorher mit seiner Situation und erkennt, ob der Berater ihm eine Lösung vorschlägt, die zu seiner Situation passt“, erklärt Klaus Morgenstern, Sprecher des DIA.
Der AV-Wegweiser ist laut Angaben des Instituts das zweite Tool zur Vorbereitung und Unterstützung von Beratungsgesprächen. Zu Jahresbeginn war bereits das DIA-Typometer vorgestellt worden, mit dem eine grundsätzliche Vorsorgestrategie entworfen werden kann. Beide Tools sind Teil eines Instrumentenkastens, den das DIA unter dem Titel „Altersvorsorgeberatung 3.0“ entwickelt.
Quelle: DIA; Bild:© Gerd Altmann /
Das Tool existierte bislang nur auf der Homepage des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA). Nun ist auch die mobile Anwendung fertiggestellt. Laut Aussage des DIA kann mit lediglich fünf Angaben ein Beratungsgespräch über die geförderte oder ungeförderte Altersvorsorge vorbereitet werden. Der AV-Wegweiser fasst in komprimierter Form die Ausgangslage des Sparers zusammen und erstellt einen ersten „Routenplan“ für die Altersvorsorge.
Hilfreiches Instrument für Kunde und Berater
„Der AV-Wegweiser ersetzt kein Beratungsgespräch, liefert aber eine erste Vorbereitung für die Suche nach einem passenden Altersvorsorgeprodukt. Der Sparer beschäftigt sich vorher mit seiner Situation und erkennt, ob der Berater ihm eine Lösung vorschlägt, die zu seiner Situation passt“, erklärt Klaus Morgenstern, Sprecher des DIA.
Der AV-Wegweiser ist laut Angaben des Instituts das zweite Tool zur Vorbereitung und Unterstützung von Beratungsgesprächen. Zu Jahresbeginn war bereits das DIA-Typometer vorgestellt worden, mit dem eine grundsätzliche Vorsorgestrategie entworfen werden kann. Beide Tools sind Teil eines Instrumentenkastens, den das DIA unter dem Titel „Altersvorsorgeberatung 3.0“ entwickelt.
Quelle: DIA; Bild:© Gerd Altmann /
Autor(en): versicherungsmagazin.de
