Zum sechsten Mal ist der Award Altersvorsorgeberatung an den Start gegangen. Versicherungsmagazin sucht gemeinsam mit einer hochkarätigen Experten-Jury die besten Altersvorsorgeberater Deutschlands. Der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft von Verbraucherministerin Ilse Aigner.
Noch immer ist das Niveau der Altersvorsorgeberatung in Deutschland unbefriedigend, dies betrifft sowohl Versicherungsvermittler als auch Berater in Banken und Sparkassen. Der Wettbewerb will deshalb zu einer Verbesserung der Beratungsqualität beitragen. Vorbildliche Berater sowie Organisationen, die vorbildlich ausbilden oder betreuen, sollen ausgezeichnet werden.
Wer teilnehmen kann
Jeder Vermittler kann sich bewerben - unabhängig von seinem Status. Hierzu gehören auch Berater in Banken und Sparkassen, die ihre Kunden zum Thema Altersvorsorge betreuen. Zum anderen können Organisationen, die sich mit der Ausbildung und/oder Betreuung von Vermittlern oder Bankberatern beschäftigen, teilnehmen. Dazu zählen unter anderem Ausbildungsabteilungen oder -anbieter, Akademien sowie Universitäten.
Bei der Bewerbung eines einzelnen Vermittlers wird dessen Beratungsgüte bewertet. Bei einer Organisation wird das Betreuungs- und/oder das Ausbildungskonzept sowie die Beratungsgüte von Repräsentanten der Organisation und deren Konformität zu den Konzepten bewertet.
Mehrstufiger Bewertungsprozess
Die erste Phase des Awards ist eröffnet (Einsendeschluss 13. September 2013): Hier sollen die Vermittler/Repräsentanten die notwendigen "handwerklichen" Kenntnisse für eine Vorsorgeanalyse und für eine Vorsorgeempfehlung unter Beweis stellen. In der ersten Phase müssen Fragen der Jury schriftlich beantwortet werden, die diese in der zweiten Phase bewertet. Die Bewerber bekommen ihre Bewertung zugesandt und haben bei tatsächlichen oder vermeintlichen Fehlbewertungen ein Einspruchsrecht.
Die Besten erreichen Phase drei. In dieser wird jeder Bewerber aufgefordert, Vorsorgeanalysen zu erstellen, vorgegebene Versorgungsalternativen zu Musterfällen zu analysieren, eine Empfehlung auszusprechen und diese zu dokumentieren.
In der vierten Phase werden die Analysen und Empfehlungen bewertet - samt Einwendungsmöglichkeit der Bewerber. Im Finale (Phase fünf) werden alle Finalisten eingeladen, um in simulierten Beratungsgesprächen die Jury von der individuellen auszeichnungswürdigen Beratungsgüte zu überzeugen. Die Bewerbung kann jederzeit zurückgezogen werden. Bewerbung und Ergebnisse werden vertraulich behandelt.
Der Zeitplan
Die Abgabefrist für die Antworten der Phase eins läuft am 13. September 2013 aus. Alle Bewerber werden über Ihr Abschneiden informiert, die Besten erhalten die Aufgaben der Phase drei.
Die Finalprüfungen finden vom 30. bis 31. Oktober 2013 in Rothenburg ob der Tauber statt.
Die Mitglieder der Jury sind:
■ Professor Dr. Matthias Beenken, FH Dortmund
■ Tristan Bötnagel, langjähriger Vermittler
■ Norbert Dick, Leader Insurance IBM i. R.
■ Dr. Wolfgang Drols, Versicherungsvorstand im Ruhestand, Bonn
■ Stefanie Hüthig, Chefredaktion Bankmagazin
■ Bernhard Rudolf, Chefredakteur Versicherungsmagazin, Wiesbaden
■ Dr. Bernhard Schareck, ehemaliger GDV-Präsident
■ H. Stellbrink, Financial Planner
■ Ulrich Zander, Vizepräsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute e. V. (BVK)
Noch immer ist das Niveau der Altersvorsorgeberatung in Deutschland unbefriedigend, dies betrifft sowohl Versicherungsvermittler als auch Berater in Banken und Sparkassen. Der Wettbewerb will deshalb zu einer Verbesserung der Beratungsqualität beitragen. Vorbildliche Berater sowie Organisationen, die vorbildlich ausbilden oder betreuen, sollen ausgezeichnet werden.
Wer teilnehmen kann
Jeder Vermittler kann sich bewerben - unabhängig von seinem Status. Hierzu gehören auch Berater in Banken und Sparkassen, die ihre Kunden zum Thema Altersvorsorge betreuen. Zum anderen können Organisationen, die sich mit der Ausbildung und/oder Betreuung von Vermittlern oder Bankberatern beschäftigen, teilnehmen. Dazu zählen unter anderem Ausbildungsabteilungen oder -anbieter, Akademien sowie Universitäten.
Bei der Bewerbung eines einzelnen Vermittlers wird dessen Beratungsgüte bewertet. Bei einer Organisation wird das Betreuungs- und/oder das Ausbildungskonzept sowie die Beratungsgüte von Repräsentanten der Organisation und deren Konformität zu den Konzepten bewertet.
Mehrstufiger Bewertungsprozess
Die erste Phase des Awards ist eröffnet (Einsendeschluss 13. September 2013): Hier sollen die Vermittler/Repräsentanten die notwendigen "handwerklichen" Kenntnisse für eine Vorsorgeanalyse und für eine Vorsorgeempfehlung unter Beweis stellen. In der ersten Phase müssen Fragen der Jury schriftlich beantwortet werden, die diese in der zweiten Phase bewertet. Die Bewerber bekommen ihre Bewertung zugesandt und haben bei tatsächlichen oder vermeintlichen Fehlbewertungen ein Einspruchsrecht.
Die Besten erreichen Phase drei. In dieser wird jeder Bewerber aufgefordert, Vorsorgeanalysen zu erstellen, vorgegebene Versorgungsalternativen zu Musterfällen zu analysieren, eine Empfehlung auszusprechen und diese zu dokumentieren.
In der vierten Phase werden die Analysen und Empfehlungen bewertet - samt Einwendungsmöglichkeit der Bewerber. Im Finale (Phase fünf) werden alle Finalisten eingeladen, um in simulierten Beratungsgesprächen die Jury von der individuellen auszeichnungswürdigen Beratungsgüte zu überzeugen. Die Bewerbung kann jederzeit zurückgezogen werden. Bewerbung und Ergebnisse werden vertraulich behandelt.
Der Zeitplan
Die Abgabefrist für die Antworten der Phase eins läuft am 13. September 2013 aus. Alle Bewerber werden über Ihr Abschneiden informiert, die Besten erhalten die Aufgaben der Phase drei.
Die Finalprüfungen finden vom 30. bis 31. Oktober 2013 in Rothenburg ob der Tauber statt.
Die Mitglieder der Jury sind:
■ Professor Dr. Matthias Beenken, FH Dortmund
■ Tristan Bötnagel, langjähriger Vermittler
■ Norbert Dick, Leader Insurance IBM i. R.
■ Dr. Wolfgang Drols, Versicherungsvorstand im Ruhestand, Bonn
■ Stefanie Hüthig, Chefredaktion Bankmagazin
■ Bernhard Rudolf, Chefredakteur Versicherungsmagazin, Wiesbaden
■ Dr. Bernhard Schareck, ehemaliger GDV-Präsident
■ H. Stellbrink, Financial Planner
■ Ulrich Zander, Vizepräsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute e. V. (BVK)
Autor(en): versicherungsmagazin.de
