Akademie

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02.12.2022 Teach up

So errechnet sich der Ausgleich

Versicherungsvertreter haben nach Beendigung ihres Vertrags unter bestimmten Voraussetzungen einen Ausgleichsanspruch. Jedoch wissen viele nicht, mit welchen Beträgen sie rechnen können, wie sie den Ausgleich gestalten und welche Klippen sie umschiffen sollten. Mehr
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25.10.2022 Teach up

Fondspolicen an aktuelle Marktgegebenheiten anpassen

Die Inflation hierzulande erreicht Rekordhöhen und weltweit droht eine Rezession. Entsprechend volatil zeigen sich die Aktien- und Anleihemärkte. Für Vermittler gilt es, die Fondspolicen ihrer Kundinnen und Kunden zu prüfen und bei Bedarf anzupassen. Mehr
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05.10.2022 Teach up

Makler und Vertreter können ihren Erfolg planen

Wer einen Vermittlerbetrieb führt, ist darauf angewiesen, Gewinn zu erwirtschaften. Um diese Aufgabe nicht dem Zufall zu überlassen, sollten Selbstständige eine Reihe von Kennzahlen im Auge behalten und bei Bedarf Kurskorrekturen vornehmen. Mehr
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05.09.2022 Teach up

Was Beratung kosten kann

Die Versicherungsbranche geht weg von Provisions- und Bruttotarifen, hin zu Netto- und Honorartarifen. Ein Wechsel, der sich bereits seit Längerem anbahnt und dem sich wohl weitere Gesellschaften anschließen werden. Mehr
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15.08.2022 Teach up

Den Vermittlerbetrieb nachhaltig umgestalten

Die Nachhaltigkeitspräferenzen von Kunden sind beim Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten einzubeziehen. Es gibt Vorschläge, wie der diesbezügliche Beratungsprozess aussehen sollte. Vermittler sollten hier aber auch eigene Strategien entwickeln. Mehr
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30.06.2022 Teach up

Bei der Beratung steckt der Teufel im Detail

Kunden erwarten viel von ihrer Rechtsschutzversicherung. Für eine haftungssichere Beratung müssen Vermittler den tatsächlichen Umfang der Absicherung deshalb detailliert herausarbeiten. Mehr
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01.06.2022 Teach up

Die Renteninformation lesen und begreifen

Alljährlich erhalten Beschäftigte ihre Renteninformation. Was ihnen da auf einer Seite mitgeteilt wird, lesen die Versicherten oft nicht vollständig oder sie interpretieren es falsch. Zu einem besseren Verständnis kann der Versicherungsvermittler beitragen. Er kann zusammen mit seinen Kunden die Mitteilung der Deutschen Rentenversicherung auf Versorgungslücken prüfen. Mehr
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29.04.2022 Teach up

So kommt die Gewinnmarge des Vermittlers zustande

Selbstständige Vermittler führen Unternehmen, die Gewinn erwirtschaften müssen. Dieser generiert sich aus dem Mehrwert ihrer eigenen Leistungen. Darin eingepreist sind alle Maßnahmen, die zum Abschluss einer Versicherungspolice sowie zur verantwortungsvollen Werbung und Betreuung des Kunden erforderlich sind. Mehr
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30.03.2022 Teach up

Der Versicherungsvertrieb wird immer komplexer

Wer als freier Versicherungsvermittler Kunden berät, ist an strenge regulatorische Anforderungen gebunden. Dazu zählt eine Geeignetheitsprüfung, wenn Versicherungsanlageprodukte empfohlen werden. Umso wichtiger ist, dass Vermittler die rechtlichen Grundlagen kennen und sich weiterhin fortbilden. Mehr
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02.03.2022 Teach up

Richtiges Maßnehmen bildet Basis der Beratung

Wenn Kunden Versicherungsbeiträge als Verlust ansehen, tendieren sie dazu, Risiken nicht abzusichern, mögen diese noch so groß sein. Die Aufgabe von Vermittlern ist es, ihre Kunden dabei zu unterstützen, sich tatsächlich vor Gefahren zu schützen. Dabei kommt dem Risikobegriff eine besondere Rolle zu. Mehr