Der Allfinanz Maklerpool Fonds Finanz kooperiert mit dem Technologie- und Regulatorik-Provider Investify Tech, um angebundenen Investmentberaterinnen und Investmentberatern eine digitale Vermögensverwaltungs-Plattform bereitzustellen. Damit sollen Anlageberater des Maklerpools ab Frühjahr 2025 eigene Modellstrategien verwalten und vermitteln können.
Zunehmende Regulierung, steigende Kosten und veränderte Anlegerbedürfnisse
Das Geschäftsmodell digitale Vermögensverwaltung bietet Lösungen für die diversen Aufgaben in der Investmentberatung, wie zunehmende Regulierung, steigende Kosten und sich verändernde Anlegerbedürfnisse. Mit Musterstrategien aus eigener Hand stellen Investmentberater, beispielsweise mit § 34f-Erlaubnis, nicht nur die einheitliche Qualität aller Kundendepots sicher, sondern reagieren auch zeitnah auf Veränderungen am Kapitalmarkt oder in der Fondslandschaft.
„Die Vermögensverwaltungsplattform ergänzt unser Investmentangebot um eine moderne, zukunftsfähige und skalierbare Lösung in einer hochregulierten Welt“, erklärt Fonds-Finanz-Geschäftsführerin Christine Schönteich. Zudem ist Schönteich überzeugt, dass durch dieses neue Angebot Investmentberater bei der Umsetzung ihrer Anlagephilosophie sowie bei der Abschluss- und laufenden Vergütung flexibel bleiben können. Außerdem könnten sie mehr Kunden gleichzeitig betreuen, die durch den Vermögensverwaltungsansatz eine einheitliche Leistung und Performance erfahren würden.
Setzen eigene fondsbasierte Modellstrategien auf
Über die digitale Investify Tech iP3-Plattform und das Softwaretool Edisoft Fondsanalyse setzen die Partner der Fonds Finanz eigene fondsbasierte Modellstrategien auf und vermitteln diese an ihre Kundinnen und Kunden. Depoteröffnungs- und Orderschnittstellen zu marktführenden Depotbanken aus dem Vermittlermarkt sorgen für eine vollständig digitale Abwicklung. Ergänzend zur Plattform finden Berater ein eigenes Serviceportal von investify TECH, inklusive Kundenverwaltung, vor. Anleger können selbständig abschließen und erhalten ein hochmodernes browser- und appbasiertes Vermögens-Cockpit.
Die Verwaltung der Modellstrategien geschieht in der dafür ausgebauten Edisoft-Fondsanalyse. Die Fonds Finanz will angebundene Partner mit ihrer angjährigen Kapitalmarkt- und Fondsexpertise unterstützen – sowohl über die persönliche telefonische Betreuung als auch über Analyse- und Managementtools.
Der geplante Startzeitpunkt der digitalen Vermögensverwaltungsplattform ist das Frühjahr 2025.
Quelle: Fonds Finanz
Autor(en): versicherungsmagazin.de
