Persönliche Finanzberatung hat Zukunft

Frühjahrsputz bei Vermittlern

Bernhard Rudolf

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Szene

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Neue Versicherungsprodukte

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Höhere Beteiligungsquoten sollen Zinstief trotzen

br

Die indexgebundene Rentenversicherung „Gothaer Index Protect“ hat zum Ziel, mit einem innovativen Produktkonzept, das durch seinen Mechanismus trotz hoher Sicherheit sehr gute Renditechancen bieten soll, Kunden aus dem Zinsloch zu holen. PDF-Download

Die richtige Balance finden

Bernhard Rudolf

Zwei Ereignisse in den vergangenen Wochen befeuerten einmal wieder die Diskussion um das Thema Honorar- versus Provisionsberatung. Zum einen gab die Allianz Deutschland bekannt, im Laufe des Jahres Nettotarife auch in der Krankenversicherung einzuführen. Zum anderen trat die EU-Vermittlerrichtlinie IDD in Deutschland in Kraft. Versicherungsmagazin hörte sich unter anderem bei drei Honorarberatern in der Praxis um, die ihre Balance gefunden haben. PDF-Download

„Vorsorge für Trauerfall ist ein positiv besetztes Thema“

Springer Fachmedien Wiesbaden

Themen wie die Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Sorgerechtsverfügung und Trauerfall-Vorsorge betreffen jeden Menschen und sollten heute fester Bestandteil einer ganzheitlichen Vorsorgeberatung sein, meint Oliver Suhre, Generalbevollmächtigter der Monuta Versicherungen in Deutschland. VM fragte nach. PDF-Download

Dread-Disease- und BU-Vorsorge ergänzen sich

Alexander Schrehardt

Die Schwere-Krankheiten-Versicherung spaltete über viele Jahre hinweg die Vermittlerschaft in zwei Lager. In vielen Fällen garantiert jedoch gerade eine Kombination von Berufsunfähigkeits-Versicherung (BU) und Dread-Disease-Absicherung eine für den Kunden optimierte Vorsorgelösung. PDF-Download

Wer den höchsten Servicewert für Makler bietet

Dr. Claus Dethloff

Die „Makler-Champions 2018“ wurden von Versicherungsmagazin in Zusammen-arbeit mit Service Value im achten Jahr in Folge gekürt. Entscheidend für die Rankings ist der Servicewert der Versicherer aus Maklersicht. 2.257 Maklerstimmen wurden dazu ausgewertet — ein neuer Rekord! PDF-Download

Klicken, sparen — Fliege tragen

Stefanie Hüthig

Zehn Euro Einsatz und am Ende Multimillionär? Warum nicht, wenn es nach den Vorstellungen des Finanzanlagenvermittlers Click’n Save geht. Seine Lösung dafür heißt Savemate. PDF-Download

Der Preis ist nicht alles

Elke Pohl

Während die klassische kapitalbildende Lebensversicherung gerade nicht angesagt ist, könnte die kleine Schwester Risikolebensversicherung einen Aufschwung erleben. Als reinrassige Risikoversicherung ist sie preiswert. Damit gleicht sie den Nachteil aus, dass das eingezahlte Geld futsch ist, wenn der Versicherte die Laufzeit überlebt. PDF-Download

Auf anpassungsfähige Produkte kommt es an

Olaf Tabbert

Welche Produkte können Vermittler ihren Gewerbekunden anbieten, die mit ihren bestehenden Versicherungsverträgen nicht mehr adäquat abgesichert sind? PDF-Download

Kundendaten weiterzuleiten ist nicht immer erlaubt

Jürgen Evers

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat zwar mit dem Düsseldorfer Kreis ein Verfahren abgestimmt, wie bei einem Vermittlerwechsel Bestandsdaten übermittelt werden sollen. Gleichwohl bewegen sich Versicherer in einem schwierigen Fahrwasser. PDF-Download

Mit gutem Gewissen Geld investieren

Carmen Mausbach

Nachhaltige Kapitalanlagen sind bei den Anlegern beliebt, vor allem bei institutionellen Investoren. Privatanleger zögern wegen vermeintlich schlechter Renditeaussichten. PDF-Download

Produkte

Springer Fachmedien Wiesbaden

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Was Vermittler über die Erziehungsrente wissen sollten

Frank Weckfort

Die Erziehungsrente kennen nur wenige Menschen. Und genau das ist ein großes Problem. Denn für den Bezug einer gesetzlichen Rente ist ein Antrag erforderlich. Bedeutet: Ohne Antrag keine Leistung. Wer aber nicht weiß, dass er einen Rentenanspruch hat, stellt auch keinen Antrag und verzichtet darauf. PDF-Download

Bedarfsgerechte Lösungen und schnellerer Service

Stefan Terliesner

Versicherer richten ihr Geschäftsmodell auf das Erkennen und Bedienen von Kundenbedürfnissen aus. Zu diesem Zweck bilden sie vermehrt Data-Analytics-Einheiten. Das setzt Makler, deren Kernkompetenz darin besteht, die Bedürfnisse zu ermitteln und dann passende Produkte zu vermitteln, ordentlich unter Druck. PDF-Download

Wechsel muss problemlos sein

Marion Zwick

Niemand kann garantieren, dass es ein bestimmtes Maklerverwaltungsprogramm auch in zehn oder 20 Jahren noch gibt und weiterentwickelt wird. Daher sollte man bereits bei der Neuanschaffung oder spätestens bei der Nutzung einer Software darauf achten, dass ein Programmwechsel problemlos möglich ist. PDF-Download

Buchservice

Springer Fachmedien Wiesbaden

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Personen

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