Mit einem Online-Vertriebstool, dem Formulargenerator der Deutschen Unterstützungskasse, können Makler die Unterstützungskassen-Beratung in der Abschlussphase beschleunigen. Davon ist jedenfalls die Deutsche Unterstützungskasse e. V. überzeugt.
Alle Unterlagen, die notwendig sind, um eine Unterstützungskassenversorgung einzurichten, kann der Berater gleich im Kundengespräch mit dem Formulargenerator online erstellen und ausdrucken lassen.
Berater kann die Prozessgeschwindigkeit bestimmen
Üblicherweise kann es bei Unterstützungskassen namhafter Versicherer fünf bis zehn Tage dauern, bis die Unterlagen zum Einrichten der Versorgung beim Vermittler sind. Mit dem Formulargenerator soll dieser Prozess beschleunigt werden und auf wenige Minuten verkürzt. Der Berater kann die Prozessgeschwindigkeit bestimmen und ist damit unabhängig von der Zulieferung durch die Versicherungsgesellschaften.
"Das ist für den Berater in der Abschlussphase ein enormer Vorteil, denn er kann seinen Kunden direkt zum Abschluss führen und läuft nicht Gefahr, dass ein anderer Berater die Wartezeit nutzt und aktiv wird", sagt Christian Willms, Vorstand der Deutschen Unterstützungskasse. Die Makler schätzen anscheinend diese Form der Vertriebsunterstützung, denn mittlerweile würden zwei Drittel des Geschäftes der Deutschen Unterstützungskasse über den Formulargenerator eingereicht werden.
Formulargenerator kann sofort freigeschaltet werden
Zugang zum Formulargenerator besteht über die Internetseite der Deutschen Unterstützungskasse. Dort kann der Formulargenerator sofort freigeschaltet werden. Nach der Anmeldung über ein persönliches Passwort werden die erforderlichen Daten abgefragt, die sich in zwei überschaubaren, gut erklärten Schritten schnell eingeben lassen. Dazu gehören unter anderem Angaben über das Trägerunternehmen, Grunddaten zur Versorgung, ob arbeitnehmer- oder arbeitgeberfinanziert, und Zahlen zu einer Aufteilung der Versorgung auf mehrere Versicherer - wenn gewünscht.
Im Anschluss an die Datenaufnahme erzeugt der Formulargenerator alle Unterlagen. Dazu gehören der Leistungsplan, die Entgeltumwandlungsvereinbarung und die Satzung. Willms: "Für einige Versicherer stellen wir auch die Berechnung und den ausgefüllten Antrag zur Verfügung."
Quelle: Deutsche Unterstützungskasse e.V.; Bild: © Peter Kirchhoff,
Alle Unterlagen, die notwendig sind, um eine Unterstützungskassenversorgung einzurichten, kann der Berater gleich im Kundengespräch mit dem Formulargenerator online erstellen und ausdrucken lassen.
Berater kann die Prozessgeschwindigkeit bestimmen
Üblicherweise kann es bei Unterstützungskassen namhafter Versicherer fünf bis zehn Tage dauern, bis die Unterlagen zum Einrichten der Versorgung beim Vermittler sind. Mit dem Formulargenerator soll dieser Prozess beschleunigt werden und auf wenige Minuten verkürzt. Der Berater kann die Prozessgeschwindigkeit bestimmen und ist damit unabhängig von der Zulieferung durch die Versicherungsgesellschaften.
"Das ist für den Berater in der Abschlussphase ein enormer Vorteil, denn er kann seinen Kunden direkt zum Abschluss führen und läuft nicht Gefahr, dass ein anderer Berater die Wartezeit nutzt und aktiv wird", sagt Christian Willms, Vorstand der Deutschen Unterstützungskasse. Die Makler schätzen anscheinend diese Form der Vertriebsunterstützung, denn mittlerweile würden zwei Drittel des Geschäftes der Deutschen Unterstützungskasse über den Formulargenerator eingereicht werden.
Formulargenerator kann sofort freigeschaltet werden
Zugang zum Formulargenerator besteht über die Internetseite der Deutschen Unterstützungskasse. Dort kann der Formulargenerator sofort freigeschaltet werden. Nach der Anmeldung über ein persönliches Passwort werden die erforderlichen Daten abgefragt, die sich in zwei überschaubaren, gut erklärten Schritten schnell eingeben lassen. Dazu gehören unter anderem Angaben über das Trägerunternehmen, Grunddaten zur Versorgung, ob arbeitnehmer- oder arbeitgeberfinanziert, und Zahlen zu einer Aufteilung der Versorgung auf mehrere Versicherer - wenn gewünscht.
Im Anschluss an die Datenaufnahme erzeugt der Formulargenerator alle Unterlagen. Dazu gehören der Leistungsplan, die Entgeltumwandlungsvereinbarung und die Satzung. Willms: "Für einige Versicherer stellen wir auch die Berechnung und den ausgefüllten Antrag zur Verfügung."
Quelle: Deutsche Unterstützungskasse e.V.; Bild: © Peter Kirchhoff,
Autor(en): versicherungsmagazin.de
