Die Helvetia Leben hat eine Kooperation mit dem Münchner Fintech Wealthpilot geschlossen. Berater und Kunden sollen künftig von der Zusammenarbeit mit dem jungen Unternehmen profitieren, das eine Software-as-a-Service-Lösung für die Vermögensberatung anbietet.
Nach Angaben von Helvetia Leben sei man das erste Versicherungsunternehmen, das mit dem Start-up kooperiere. Das Beratungstool von Wealthpilot erleichtert Vermittlern die hybride Beratung ihrer Kunden. Die Anwendung bietet ein intelligentes Analysesystem sowie ein umfangreiches Kunden-Reporting, das alle Vermögenswerte auf einen Blick darstellen kann. Ein zusätzliches Highlight ist die durch den Berater gesteuerte Einrichtungsmöglichkeit von Kundenzugängen. 5.500 Nutzer in der DACH-Region nutzen das Tool bereits. Anlagen um Wert von rund 20 Milliarden Euro werden auf der Plattform verwaltet.
Webinare für Vermittler
"Wir bieten unseren Vertriebspartnern mit diesem Tool einen absoluten Mehrwert, welches ein Höchstmaß an Transparenz herstellt sowie die Vertragsanalyse und -betreuung optimal unterstützt", erläutert Frank Ihln, Projektleiter Helvetia Leben.
Weitere Informationen und Webinartermine erhalten Berater hier: https://wealthpilot.com/de/helvetia-partner-special.
Autor(en): Versicherungsmagazin.de
