Damit der Beratungsprozess reibungslos verläuft

Volker P. Andelfinger

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2017 hat die Fachgruppe Beratungsprozesse des EI-QFM-Instituts ein Verfahren veröffentlicht, das die Risikoneigung von Kunden bei der Geldanlage ermittelt. Ein neuer Anlegerfragebogen ermittelt nun die Angemessenheit und Geeignetheit einer Produktempfehlung in der Altersvorsorgeberatung. 

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